中信建投最近发布的研究报告指出，海外和国内的算力产业链持续繁荣。埃隆·马斯克旗下的人工智能初创公司xAI计划未来几年将投资100亿美元租用甲骨文的云服务器。谷歌发布了AI模型Imagen，并推出了第六代TPU芯片Trillium。中国移动公布了2024年至2025年新型智能算力中心集中采购项目的中标结果，总金额约为191.04亿元。

全球人工智能行业正在蓬勃发展，算力基础设施建设需求持续释放。下周英伟达将发布2024年第一季度财报，值得重点关注。国内海上风电行业可能加速发展，海外海底电缆需求激增。据中国风能协会(CWEA)数据显示，截至2023年底，国内海上风电累计装机容量达到37.7GW。中信建投预测，到2025年底，这一数字有望超过60GW。预计2024年下半年和2025年，海上风电装机将加速增长。欧洲海上风电建设最近明显加速，海外领先企业Prysmian在2024年第一季度的海底电缆订单达到132亿欧元。如果海外企业产能不足，将对国内具备海外业务能力的海底电缆制造商产生利好影响。