电网设备领域的订单迅速增长，西门子、伊顿等海外电力设备龙头公司的业绩表现强劲。截至5月13日收盘，电科院涨幅超过14%，海兴电力、泰永长征、积成电子等个股涨停。

据报道，西门子2024财年第二季度财报显示，其电网部门订单同比增长28%，收入同比增长29%。而伊顿披露的2024年一季度数据显示，美国变压器需求及新增订单均持续超出预期。

中国银河分析认为，海内外电网建设景气度高，特高压直流是电网投资的基础，未来发展趋势明朗。

海运行业也呈现出利润增长的趋势。5月13日，航运板块再度大涨，宁波远洋、凤凰航运等公司涨停，欧线集运主力合约大幅上涨，刷新历史新高。

据东莞证券分析，全球海运龙头企业多次提价或征收附加费。马士基宣布将加收旺季附加费和其他附加费用。预计这一大幅提价将推动海运企业未来一年的长协价格上涨，利润有望增加。

申万宏源表示，受红海危机扩大影响，全球海运业巨头纷纷调高远东到地中海和欧洲航线的价格，带动欧线集运指数大幅上涨。预计2024年欧线业务的全球海运企业将受益，业绩有望提升。

“出海”成为高附加值和高技术含量产业升级的重要动力。5月13日，“出海”链表现强劲，家电、高铁、汽车整车、电网设备等板块活跃，多家公司创下历史新高。

中金公司指出，“出海”意味着充分利用自身成熟产业优势，同时为产业升级提供空间。中国与日本的发展历程相似，制造业具有全球竞争优势，为“出海”提供了有利环境。

对于轨交设备领域，动车组高级招标迅速增长。国铁采购平台最近发布了动车组招标公告，2024年首次招标165组，较去年增长60%。这次招标全部为350km/h车型，数量超过了去年全年164组的招标量，是过去四年中最多的一次。

光大证券指出，政策的推动将加速轨交设备行业的更新换代，预计老旧内燃机车将迎来大规模更新。动车组高级招标迅速增长，后周期维保需求也将不断提升。轨交设备行业将直接受益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长，以及机车更新与动车组维保需求的提升。

东北证券发布的报告指出，国铁集团此次招标数量超过了2023年全年的水平，大规模设备更新进展迅速。建议密切关注相关行业动向。